BIG Expert est un logiciel propriétaire destiné aux professionnels de la gestion de patrimoine; qu'ils soient CGP ou CGPI. BIG Expert est développé par la société Harvest pour Windows. Il est possible de le faire fonctionner sous Linux via le logiciel wine. BIG aborde, de façon rapide et simple ou complète et détaillée, tous les aspects de la situation patrimoniale du client: Au-delà du simple constat de la situation patrimoniale du client, le logiciel BIG offre de nombreuses possibilités de simulations et d'optimisation au travers d'approches produits (rachats partiels en assurance vie, investissements immobiliers…. ) ou juridiques et fiscales (changement de régime matrimonial, libéralités, réorganisation du patrimoine…). Après avoir inséré le CD d'installation suivez les instructions à l'écran tout simplement. Liens internes
Missions Indépendant et jamais seul! Vous avez envie de: - Être acteur de votre carrière? - Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? - Faire partie d'un collectif? Notre Inspecteur Commercial David Monot recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Evreux. Nos conseillers accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Pour réussir, Gan Patrimoine: - Vous confie un portefeuille clients d'au moins 100 contacts, - Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue, - Vous aide dans l'organisation d'évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc. ), - Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing, - Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc.
La communication est fluide et efficace. Les équipes Harvest font preuve d'une vraie adaptabilité lorsqu'il y a des urgences de production, et il y en a toujours dans notre activité. L'actualité du groupe Actualité patrimoniale 1 juin 2022 La loi en faveur des indépendants a créé un statut unique pour les entrepreneurs individuels, entré en vigueur le 15 mai 2022, comprenant un système d'option pour l'IS. La Cour de cassation entérine une méthode pour évaluer les parts de SCI locatives. Avis d'expert La retraite, sujet aux multiples facettes, est un sujet phare de l'actualité. Les débats se focalisent sur l'âge de départ En savoir +
Avec la signature électronique et l'onglet conformité, je suis assuré d'avoir la traçabilité nécessaire de tous les éléments de conformité précontractuels, mais aussi de toute la mise à jour annuelle de mes clients. Je les retrouve facilement dans mon suivi et dans la GED. La synergie avec Big m'évite la redondance de saisie dans mes différents outils. C'est un point crucial pour réserver du temps au conseil client et au développement commercial de mon cabinet. » Formez-vous Classe Virtuelle – O2S, une utilisation au quotidien En savoir + Découvrez aussi
Description de l'entreprise Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs: devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité, d'innovation et d'engagement sont plus vivantes que jamais et nous rendent plus forts. Créé en 1913, Gan Patrimoine est aujourd'hui la référence du Groupe Groupama en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, l e s placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Notre ambition? Accompagner nos 115 000 clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise à chaque moment de leur vie. Notre force? Un réseau unique de 350 conseillers patrimoniaux et de 50 managers adossés à une organisation qui les appuie et les soutient au quotidien.