Gérant Indépendant, DP Finance et Gestion SA Le gérant de fortune gère le patrimoine de ses clients et, d'une façon générale, les conseille sur toutes les questions financières. En tant que membre de l'Association Suisse des Gérants de fortunes (ASG), organisme d'autorégulation reconnu par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, le gérant de fortune s'engage à respecter un code de conduite, sur lequel il est audité. Vous avez ainsi l'assurance d'obtenir des prestations de haut niveau, axées sur la durée et la confiance mutuelle. La gestion de fortune est exercée de manière professionnelle, au gré et selon les convictions du gérant, ce qui exclut toute influence de tiers et permet ainsi de prodiguer des conseils plus exhaustifs, couvrant un éventail plus large de produits et services. Le gérant de fortune agit sur mandat et au nom du client. Les valeurs patrimoniales du client sont conservées à son nom sur un compte tenu auprès d'une banque dépositaire de son choix.
Profil Une structure professionnelle Organisée en société anonyme de droit suisse, CEFISA est membre depuis son origine de l'Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG), l'organisme professionnel et d'autorégulation reconnu par les autorités fédérales et le système financier helvétiques. L'activité de CEFISA est donc entièrement soumise à la réglementation régissant l'activité de gestion de patrimoine en Suisse, qui figure parmi les plus rigoureuses dans le monde. Rappelons que l'ASG contrôle la bonne application par ses membres de la Loi sur le blanchiment et de son propre code de conduite. L'organe de révision de CEFISA est la société d'audit indépendante Deloitte SA, reconnue et agréée par l'ASG.
Lorsque les fondateurs de Merion Swiss Partners se sont mis autour d'une table pour envisager leur avenir commun, les quelques mots qui arrivèrent en premier dans la discussion furent: indépendance, stabilité, collaboration et transparence. Le Merion s'imposait déjà à nous. Oiseau austral, le Merion a la particularité d'aider à l'élevage des jeunes d'autres couvées. Merion Swiss Patners est une société de gestion de fortune indépendante fondée en mai 2019 à Genève, régulée par Association Suisse des Gérants de Fortune ( ASG).
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Entre ces deux extrêmes, il y a toute une variété de profils différents. «Il est plus que jamais nécessaire de se focaliser sur certains créneaux de clientèles ou certaines offres de services. » Le point important à souligner est toutefois qu'il s'agit d'une branche qui continue de croître aussi à l'avenir. D'une part, parce que la fortune à gérer continue de croître à travers le monde, comme le montrent différentes études consacrées à ce sujet. D'autre part, car la demande de conseil de la part de la clientèle et ses exigences continuent aussi d'augmenter. Certaines catégories de clients ont aujourd'hui des besoins extrêmement spécifiques. En même temps que l'internationalité des clients finaux croît, les exigences réglementaires augmentent aussi, ce qui rend le travail plus complexe. En outre, il faut aussi tenir compte de la concurrence croissante de nouveaux acteurs, qu'il s'agisse par exemple de sociétés «fintech» ou de robots conseillers qui proposent des services de gestion de fortune en partie automatisés.
Ils bénéficient en outre des avantages suivants: possibilité d'intervenir comme orateur dans les séminaires de l'ASG invitations à tous les événements de l'ASG conditions préférentielles pour participer à toutes les manifestations de l'ASG possibilité de parrainer une ou plusieurs manifestations Accès à des contenu réservés aux membres Si un membre est admis au sein de l'Association dans le courant du deuxième semestre, il n'aura à s'acquitter que de la moitié de la cotisation annuelle. Cotisation annuelle CHF 5 385. - (TVA incluse) Demande d'adhésion partenaire Membre individuel Membre individuel Les membres de l'ASG sont des gestionnaires de fortune indépendants qui s'engagent à exercer une gestion de fortune professionnelle, sérieuse et de grande qualité. L'affiliation individuelle à l'ASG est un gage d'excellence et d'une prestation hautement professionnelle. Vous contribuez ainsi activement à défendre les valeurs de l'Association et à renforcer la branche tout entière. Qui peut devenir membre individuel de l'ASG?
La même diversité se retrouve dans les structures professionnelles et les organismes d'autorégulation (OAR) qui regroupent ces entreprises pour la défense de leurs intérêts et la lutte anti-blanchiment. Un pilier de la Place financière Les GFI participent à l'enquête conjoncturelle menée chaque année par la Fondation Genève Place Financière. De manière générale, on constate un alignement des perspectives et des priorités entre les banques et les GFI. Les résultats de l'édition 2019- 2020 de l'enquête conjoncturelle font ressortir la même prudence de la part des gérants indépendants que celle constatée chez les banques. Ils se montrent nuancés en ce qui concerne les apports nets de fonds au 30 juin 2019. 14% d'entre eux ont observé un apport net supérieur à 10% alors que 27% ont enregistré une diminution. A l'instar des banques, les GFI évoquent une hausse des charges et une diminution de la profitabilité. Pour 2020, l'enquête révèle que 40% des GFI interrogés anticipent une année stable.