Cette action permettra à Lettre Motiv' et aux internautes de mesurer la qualité de ce document. Loading... Références de cette lettre de motivation Date de publication: le 23 novembre 2014 et modifiée le 30 juillet 2017 Lettre de motivation publiée dans: Banque / Assurance Mots clés de ce modèle gratuit: Employé de banque Faites connaître cette page: Titre du document: Lettre de motivation Conseiller en patrimoine
Essonne Conseil et Patrimoine 10 allée de la Mare Jacob 91290 La Norville Tel: 01 64 59 15 15 Site: Professeur Principale: Madame LALOUM Collège Germaine Tillion, 47 rue de Cochet, 91510 LARDY. I - Introduction. P3 II - Présentation de l'entreprise.
Le Métier de Conseiller en patrimoine Le conseiller en gestion de patrimoine gère pour le compte de clients particuliers ou professionnels leurs investissements financiers. Il travaille souvent en banque privée ou d'investissement. Parfois il s'est spécialisé dans la gestion d'actif (asset management). Il met à leurs services son expertise des marchés monétaires et des mécanismes économiques afin de procéder à des arbitrages d'achats et de ventes avec pour objectif de réaliser des plus-values financières, d'optimiser leur patrimoine financier ou immobilier, de constituer un capital pour un projet futur ou encore pour percevoir des revenus réguliers à la retraite par exemple. Pour définir sa stratégie, le conseiller patrimonial doit dans un premier temps faire un bilan patrimonial de son client, comprendre ses besoins et cerner son profil investisseur (ex: conservateur, agressif). Lettre de motivation formation gestion de patrimoine formation. Il travaille généralement en étroite collaboration avec des notaires, des avocats, des agents immobiliers, des analystes financiers, etc.